新規事業の事業計画と売上導線を90日で整理したモデルケース
BtoBサービス企業 / BtoBサービス / 中小企業・新規事業部門
新規事業の方向性はあるものの、事業計画、収支計画、LP、広告、CRM、月次改善が分断されていたケースを想定し、BizCraft AIで90日間の実行ロードマップとして整理。事業の現在地を可視化し、売上導線と改善優先度を明確にする流れをご紹介します。
支援内容
事業コンセプトの整理 対象顧客・提供価値の明確化 事業計画書ドラフト作成 収支計画シート作成 LP構成案の作成 広告・問い合わせ導線の整理 CRM・追客項目の設計 90日ロードマップ作成 月次改善指標の設計 AI月次レポート活用方針の整理
導入前の課題
新規事業として提供したいサービスの方向性はあるものの、顧客像、料金、収支計画、集客導線、問い合わせ後の対応設計が明確に整理されていない状態でした。 特に、LPや広告を作る前段階で、誰に何を届けるのか、どのような行動を促すのか、問い合わせ後にどのように商談化していくのかが分断されていました。 また、月次で見るべきKPIが決まっておらず、施策を実行した後に何を基準に改善すればよいかが曖昧になりやすい状態でした。 主な課題は以下です。 事業コンセプトが言語化されていない 対象顧客と提供価値が曖昧 料金と収支計画が整理されていない LPや広告の訴求軸が決まっていない 問い合わせ後の対応フローが属人的 CRMで管理すべき項目が定まっていない 月次で改善すべき指標が決まっていない
実施内容
まず、事業の現状を整理し、対象顧客、提供価値、収益構造、販売導線を分解しました。 そのうえで、事業計画、収支計画、LP構成、広告設計、CRM設計を個別に作るのではなく、ひとつの売上導線として接続しました。 実施内容は以下です。 1. 事業計画の整理 事業の目的、対象顧客、提供価値、主なサービス内容、料金帯、想定される導入理由を整理しました。 単なるアイデアではなく、社内説明や外部パートナーへの共有に使えるよう、事業計画書のドラフトとして構成しました。 2. 収支計画の作成 初期費用、月額費用、広告費、人件費、外注費、粗利、営業利益を整理し、最低限確認すべき収支計画を作成しました。 売上目標だけでなく、何件の問い合わせ、何件の商談、何件の成約が必要かを逆算できる形にしました。 3. LP・広告導線の設計 LPでは、対象顧客、課題、提供価値、納品物、料金、導入の流れ、CTAを整理しました。 広告や検索から流入したユーザーが、無料診断、資料請求、無料相談のいずれかに進みやすい導線を設計しました。 4. CRM・追客設計 問い合わせ後の対応漏れを防ぐため、CRMで管理すべき項目を整理しました。 会社名、担当者名、問い合わせ内容、興味領域、対応ステータス、次回アクション、失注理由などを記録できる設計にしました。 5. 90日ロードマップの作成 初月は現状整理と基盤設計、2ヶ月目はLP・フォーム・CRM導線の整備、3ヶ月目は月次改善とレポート運用開始という流れで、90日間の実行ロードマップを作成しました。
導入後の変化
事業計画、収支計画、LP、広告、CRM、月次レポートが分断された状態から、ひとつの売上導線として整理されました。 これにより、LPや広告だけを個別に改善するのではなく、問い合わせ後の商談化、成約率、月次改善までを含めて検討できる状態になりました。 想定される変化は以下です。 事業の説明が社内外に共有しやすくなる LPや広告の訴求軸が明確になる 問い合わせ後の対応フローが整理される CRMで見るべき項目が明確になる 月次で改善すべきKPIが定まる 90日間で何を進めるべきかが見えやすくなる
成果指標
事業計画書ドラフト：1式 収支計画シート：1式 LP構成案：1式 CRM管理項目：20項目以上を整理 問い合わせ導線：無料診断・資料請求・無料相談の3導線を設計 90日ロードマップ：1〜30日、31〜60日、61〜90日で整理 月次改善KPI：流入、問い合わせ、商談、成約、改善施策を整理
期間
90日間
納品物
事業計画書ドラフト 収支計画シート LP構成案 広告・問い合わせ導線設計 CRM管理項目設計 追客フロー案 90日ロードマップ 月次改善KPI設計 AI月次レポート活用方針
お客様コメント
事業の方向性はあるものの、どこから整理すべきかが曖昧でした。事業計画、LP、広告、CRM、月次改善をひとつの流れとして整理できたことで、次に進めるべき作業が明確になりました。
Case Study
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事業計画、売上導線、CRM、月次改善をどの順番で整えるべきかご相談いただけます。
